發布時間:2025-01-02 14:36編輯:融躍教育CFA
2025年CFA三級考試迎來了一系列重要變化,其中最引人注目的是新增了兩個專業方向:私募市場和私人財富管理。這一調整使得CFA三級考試的專業方向更加多元化,為考生提供了更多選擇。
投資組合管理
內容:這是原有的傳統方向,主要是在之前 CFA 三級考試內容的基礎上進行了適度的調整與更新,更加深入地學習投資組合管理的相關內容,重點在于培養考生在實際投資組合管理中的決策能力與分析技能,包括固定收益里較難的策略部分、equity 里面較難的部分等,確保與共同核心內容之間的有效連接。
適用人群:適合對傳統投資組合管理有深入興趣的專業人士,如希望在資產管理、基金管理、投資策略制定等領域內發展的考生。
崗位示例:投資組合經理、基金經理、資產管理經理、信托投資經理、證券分析師、券商及基金的投研人員等。
新增私募市場
內容:該方向從普通合伙人(GP)的視角解讀私募市場,包括私募市場的架構、GP 和有限合伙人(LP)在投資流程中的不同角色、私募股權和私募債券投資,以及不動產和基礎設施投資等私募投資領域非常熱門的資產類別,并加入了很多私募市場中最近發生的全新案例,如埃隆?馬斯克收購 Twitter、Facebook 收購 WhatsApp、硅谷銀行事件等。
適用人群:適合對私募股權、私募債券、風險投資以及私募市場中的其他投資領域感興趣的專業人士,希望在私募基金、風險投資公司、投資銀行的并購部門等崗位發展的考生。
崗位示例:私募股權基金(PE)從業人員、風險投資(VC)從業人員、企業并購從業人員等。
新增私人財富管理
內容:側重于個人和家庭的財富管理,介紹了在服務高凈值人群(資產凈值超過 500 萬美元)時所須遵從的通用原則及全球視角。內容涵蓋私人財富管理行業的基本介紹、如何與高凈值人群工作、家族的權力關系問題、富人心理問題、家族治理問題、財富保值和財富傳承等問題,以及慈善和如何服務體育明星等全新領域。
適用人群:適合服務于高凈值個人和家族辦公室的專業人士,包括那些希望在理財規劃、財富管理、家族治理、慈善事業管理等領域內發展的考生。
崗位示例:理財顧問、保險經紀、家族辦公室經理、私人銀行家、慈善事業顧問等。
2025年CFA三級的專業內容占比30%-35%,確保考生具備從事投資管理工作必備的知識和技能。考生在選擇專業方向時,可以根據自己的職業興趣和職業發展目標來決定。
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