全國(guó)熱線：400-963-0708 
網(wǎng)站地圖
杜老師
熟悉CFA培訓(xùn)課程優(yōu)勢(shì)、費(fèi)用；根據(jù)學(xué)生需求合理規(guī)劃課程，建議試聽。歡迎在線咨詢
CFA一級(jí)組合管理該如何復(fù)習(xí)呢?下面就讓融躍小編來告訴您吧!
01、學(xué)科框架
第一個(gè)部分是組合管理的理論。在這里， 首先引入了組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益率的計(jì)算方法，接著探討一個(gè)非常重要的模型—資本定價(jià)模型，最后掌握如何運(yùn)用相關(guān)指標(biāo)評(píng)估組合業(yè)績(jī)的表現(xiàn)。
第二個(gè)部分涉及組合管理的實(shí)務(wù)。在這部分，我們將初步了解如何幫助客戶做出合理的組合管理，因此我們還將學(xué)習(xí)如何了解客戶，并將客戶的實(shí)際情況寫成客戶投資說明書(IPS)。
第三個(gè)部分是關(guān)于組合管理的熱點(diǎn)問題。可以分成三個(gè)方面，一是16年加入考綱的風(fēng)險(xiǎn)管理，二是19年引入的Fintech內(nèi)容，三是在2020年的考綱中，將原來在數(shù)量部分的技術(shù)分析整體平移到了組合管理中。
02、重難點(diǎn)
根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，組合管理80%的題目都來源于組合管理理論的這個(gè)話題，這是組合管理的難點(diǎn)，因?yàn)槔碚搶W(xué)習(xí)起來比較抽象、邏輯性強(qiáng)，自己看書很容易迷惑，所以非常建議大家認(rèn)真學(xué)習(xí)這一部分。
另一個(gè)重點(diǎn)就是19年新增的Fintech內(nèi)容。當(dāng)然Fintech本身也是金融熱點(diǎn)。
03、復(fù)習(xí)策略
組合管理與數(shù)量聯(lián)系較為緊密，可以學(xué)習(xí)完數(shù)量后優(yōu)先學(xué)習(xí)組合管理這門學(xué)科。
一級(jí)組合管理雖然占比不高，但考試題目較為常規(guī)。大家抓住重點(diǎn)難點(diǎn)，預(yù)留出做題時(shí)間，千萬不要戰(zhàn)略性放棄這門高性價(jià)比學(xué)科。
