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CFA考生個人信息如何修改? 發布時間:2020年10月29日

薛老師

5年從事CFA培訓經驗,善于學生溝通,能抓住每一個學生的特點來輔導。

  CFA個人資料信息(諸如姓名、性別、出生日期、護照號碼等)在網上是不能自己更新的,需向CFA協會提交申請,下面融躍小編就告訴大家如何更新修改:

  第一步、下載變更表格,下載地址:http://www.cfainstitute.org/Forms/name_change.pdf

  此表格考生可登錄個人官方賬戶,在Manage My Account中My Profile中找到并下載;

  下載這個表格是PDF文件,用Adobe Reader打開,而且這個PDF文件和word類似,用Adobe Reader編輯保存即可;

  現對name_change表格中可以修改幾個項目作一點說明:

  Step 1:

  CFA Institute identification;E-mail 報名時的主要郵箱

  以上兩項如果記得不清楚可以登錄:https://www.cfainstitute.org/finsecustomer_enu 查查

  Step 2:

  Prefix or Suffix:這個可以根據個人情況修改,一般不用修改;

  First (given) Name:自己的名字如果不小心填寫錯誤,可修改;原則是與護照所示“名字”保持一致;

  Middle Name or Initial:我們華人基本沒有這個Middle Name ;

  Last Name (family or surname):自己的姓,如果填錯,可修改,原則是與護照所示“姓”保持一致;;

  Passport:護照有效期一旦過期,需及時提交申請更改CFA協會官網個人賬戶中的護照有效期;

  Date of Birth (month/day/year):這個一般不會有變化吧,除非有特例;

  Gender:重要信息,確保正確,否則在表格中注明,申請修改。

  第二步、填寫表格

  以上對表格內容的已經作了說明,填寫應該大家都知道,就不一一說明了,不修改的地方,后面“No Change”打勾

  原話是這樣說的:Update the data that you would like to change. Please place a in the “No Change” column if the current information is correct.

  Step 3中的 Signature, date (month/day/year)這個不要在PDF里面編輯。

  第三步、打印出來這個已經填寫好的PDF變更表

  打印出來手工簽字,例如明白張三,寫:San Zhang 或者SAN ZHANG

  date (month/day/year)格式一定按照要求填寫:如:01 Jan 2011

  第四步、制作PDF文件

  剛才簽字后打印出來文件,掃描成圖片,以及護照有個人信息的頁面掃描成圖片,一般有兩個圖片用Adobe做成PDF文件保存。

  第五步、寫郵件發送申請

  郵件標題:My CFA Institute identification 是******,需要更新一下什么信息。

  郵件內容:My CFA Institute identification 是********,我的名字是*****,我需要更新一下什么信息,更新信息以前是什么,現在更新為什么即可,底下署名就行了。

  連同上面的做好PDF文件以附件形式,發送到:[email protected],一般7-10工作日即可完成,再次登錄CFA協會官方網站個人賬戶核查修改結果。

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