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魯老師
從事CFA培訓教育六年，熟悉CFA課程體系，規劃考試方案，提供CFA備考建議。
第一類：只是打算多考個證
如果非金融專業，確定自己不會從事金融行業且對CFA沒什么興趣，只是聽說CFA含金量不錯，多考個證沒壞處，想在簡歷上多那么一小丟丟，并沒有什么卵用。勸你就別把時間浪費在考證上了，這種虛假的充實只是在浪費生命。
第二類：計劃做研究員、分析師、基金經理
這群人當然需要CFA，因為CFA證書是吃飯的家伙，每一位研究員分析師基金經理人的名片上都頂著CFA三個字，光鮮亮麗。當很多基金經理人，在看國內外的研究報告時，會發現其中作者姓名旁多有CFA三個字，這代表一種專業，而操盤手自已也需要這種專業，這樣才能碰撞出更美的火花。
考CFA絕對不是趕流行，也不是速成的事。資產管理更是一輩子的事業，因此終身學習實有必要，參加CFA只是終身學習中重要的一環。在此，特別建議要長期待在資產管理公司或是投資銀行，不妨選擇早點考CFA。一來可以向老板證明你是玩真的，一來研讀CFA教材對你的職業也很有幫助。
如果在美國，又不是畢業于前十名的MBA名校，想去華爾街闖一闖，最好有CFA一級的考試通過證明，否則很難獲得面試的機會。而且金融市場很多信息是用英文作溝通，利用考CFA培養對英文的實力，一舉兩得。
通關方法：報CFA網課學習，再輔以CFA教材、NOTES，相信不會有大問題。
第三類：學生黨，考研黨想直奔經理/主管
現在的學生面對比以前更大的競爭，復合型的人才越來越多，在商學院就讀的大三大四的學生，考研究生也許不是最好的選擇，有一個全球都承認的高階金融證照才是就業的保證。學生最有時間，當你們對未來很茫然的時候，參加CFA考試等于是幫自已未來數十年的職業生涯開啟了一扇窗。現在很多學生都了解CFA的價值，因此都將CFA考試當成考證照的最高目標。
如果同時計劃考研，花費的學習時間精力較多，推薦考生在大四考下CFA一級。后面幾年學習時間準備CFA二級和三級，相信有考研毅力的人，對CFA考試也持有一顆肯付出，能堅定的心。
第四類：志向進銀行或金融業
增加自已面對客戶的信心與信任感，光是有幾張國內證照并不足以讓你出人頭地。您的客戶比你有錢得多，也比你的人生更有經驗，你如何讓他放心地將錢交給你管理，在他還沒有決定將錢交給你之前，你先要投資自已于全球最高階的證照。況且，未來如果你要考CFP(認證理財規劃師)，如果你已經有CFA證照的話，不再需要去參加學分班，就可以直接參加CFP的考試，這樣可以幫你既省錢又節省掉一年半的寶貴時間。
工作職能、工作年限長短決定CFA持證人薪酬
