CFA考試全稱Chartered Financial Analyst(特許金融分析師),是全球投資業(yè)里嚴格程度與含金量都超高的證書,被稱為華爾街入場券的考試,為全球投資業(yè)在道德操守、專業(yè)標準及知識體系等方面設立了規(guī)范與標準!
CFA協(xié)會是由全球性投資專業(yè)人士的非營利性專業(yè)機構(gòu),自1947年成立以來,1963年舉辦第一場考試,CFA協(xié)會對投資知識、準則及道德設立了全球性的標準,得到了金融投資行業(yè)的廣泛認知和高度認可。《金融時報》(Financial Times)于2006年將CFA考試專業(yè)資格比喻成投資專才的“黃金標準”。在世界經(jīng)濟一體化的今天,中國金融投資行業(yè)的高速發(fā)展離不開國際化的金融專才。進入中國以來,CFA協(xié)會始終致力于幫助本土金融企業(yè)培養(yǎng)、發(fā)掘優(yōu)秀人才,提供優(yōu)質(zhì)行業(yè)資源,增強投資團體與業(yè)內(nèi)人才間的緊密聯(lián)系,為中國金融市場改革和發(fā)展提供動力。
主辦CFA考試和授予CFA考試特許狀頭銜的機構(gòu)是總部位于美國的CFA協(xié)會(CFA Institute),由全球性投資專業(yè)人士會員組成,屬于全球非盈利性專業(yè)機構(gòu),具有悠久的歷史,負責在世界范圍內(nèi)主辦CFA考試,并為全球金融投資界制定體現(xiàn)職業(yè)道德的專業(yè)準則。截止2010年10月,CFA協(xié)會擁有會員103,109人,持證人91,555人,會員遍布全球137個國家。為了更好的服務中國的CFA考試學員和持證人,CFA協(xié)會于2008年12月成立CFA考試China,使命是:提供優(yōu)質(zhì)的會員服務以支持CFA考試投資專業(yè)標準;通過后續(xù)教育及活動建立廣泛的會員之間及會員與投資團體之間緊密的聯(lián)系。
凝聚專業(yè)
簡單的三個字母,背后卻含蓋了無比豐富的涵義。如果你詢問全球125,000位CFA持證人,任何一位都會驕傲地告訴你,他們非常愿意將“CFA持證人”放在自己的名字后面。他們會告訴你,這是投資管理行業(yè)的“黃金標準”。獲得認證,意味著擁有國際認可的專業(yè)知識和高標準道德操守。獲得CFA證書,使他們對投資管理行業(yè)有了更加全面而深刻的理解。在與投資者溝通的過程中,他們必須嚴格遵守道德準則并始終秉承“以投資者利益為先”的理念。
他們擁有專業(yè)能力,理解客戶需求,因此深得雇主信賴。他們能為市場的穩(wěn)健發(fā)展作出自己的貢獻,以專業(yè)知識為監(jiān)管者獻計獻策。然而,CFA持證人感受深的一點是,獲得CFA證書讓他們成為更為全面的投資管理專業(yè)人士。完備的專業(yè)知識和高標準的道德操守,讓他們能夠從容應對金融市場的風云變幻。他們致力于幫助投資管理行業(yè)提升專業(yè)標準,匯聚全球投資智慧,共創(chuàng)行業(yè)美好未來。
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投資未來
五十年來,CFA協(xié)會培養(yǎng)了許多活躍于金融行業(yè)前沿的高水平專業(yè)人士。CFA持證人遍布全球,服務于眾多企業(yè)。隨著中國經(jīng)濟步入“新常態(tài)”,金融行業(yè)在中國經(jīng)濟發(fā)展中將扮演越來越重要的角色。因此,投資管理行業(yè)需要更多專業(yè)的金融人才。而CFA協(xié)會在中國的快速發(fā)展也反應了市場的這一需求。2015年,超過36,000名候選人參加CFA考試,使中國成為亞太地區(qū)第一大市場,排名全球第二,僅次于美國。在中國過去的十年的增長中,復合年增長率為20%(CAGR),持證人增長率(CAGR)則達到26%。
CFA協(xié)會將繼續(xù)與中國監(jiān)管部門、業(yè)界和從業(yè)人員通力合作,推廣和落實CFA協(xié)會國際通行的“黃金標準”。雖然中國的金融市場在許多方面是獨一無二的,但日益國際化的全球市場已經(jīng)超越了國界。CFA證書所代表的黃金標準的接納和實施將協(xié)助中國從正在進行的經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、國際化和金融創(chuàng)新中受益更多。2015年10月,CFA協(xié)會正式在北京開設了中國辦事處,印證了CFA協(xié)會對不斷增多的會員和準會員做好本地化服務的承諾。
國際認可度
1.美國證監(jiān)會(SEC)認可CFA證書是等同美國證券從業(yè)員第七系列(Series 7)法定資格。
2.美國紐約證券交易所(NYSE)給予CFA證書持有人只需加考證券分析師考試(The Supervisory Analyst Examination)中的證券規(guī)則部份,那便可以得到美國證券分析師(Supervisory Analyst)專業(yè)資格。
3.美國會計師協(xié)會(AICPA)給予CFA證書持有人只需加考由他們所舉辦的商業(yè)價值評估資格(Accredited in Business Valuation)半天考試,這樣便可以得到美國會計師協(xié)會(AICPA)的商業(yè)價值評估專業(yè)資格(ABV)。
4.英國證券及投資公會(SII)給予CFA證書持有人可以直接得到英國證券及投資公會(SII)的會員資格(MSI)或符合相關經(jīng)驗要求便可以成為資深會員(FSI)。