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魯老師
從事CFA培訓教育六年，熟悉CFA課程體系，規(guī)劃考試方案，提供CFA備考建議。
CFA持證人（CFA考試 Charterholder）是投資管理從業(yè)人員高職業(yè)水平、道德水準的有力證明，是金融界卓越專業(yè)成就的象征。
那么如何成為CFA持證人呢？具體要求如下：
申請CFA考試持證，需要符合如下4個條件
1.依次通過CFA考試三個級別的考試。
2.簽署并承諾遵守CFA協(xié)會《道德操守》和《專業(yè)行為準則》
3.具備4年CFA協(xié)會認可的工作經歷（什么是被認可的工作經歷？后文會詳細描述）。
4.申請并加入所在地分會并成為CFA考試正式會員（Regular Membership）。
考試前的工作經驗可以嗎
在通過CFA考試三個級別考試后，申請成為CFA持證人需要4年(48個月)被認可的專業(yè)工作經驗，不論是參加CFA考試前、考試中、考試后積累的工作經驗，都是被認可的。
被認可的工作經驗有哪些
工作經驗需要涉及到：
a. 評估或應用金融財務，經濟，或統(tǒng)計數(shù)據為投資運作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產，如房地產和大宗商品，多元化的投資組合，有價證券的投資組合等）。
b. 從事于或參與到投資產品設計，為其提供專業(yè)的有價值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關工作
c. 監(jiān)督、管理或指導；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動；
d.從事投資活動的咨詢、教學指導工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認可，主要是日常工作中涉及到的職務內容必須50%以上和投資決策相關的才是被認可。
職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認可，主要是日常工作中涉及到的職務內容必須50%以上和投資決策相關的才是被認可。如果所從事的工作在舉例的職位以外，但工作中涉及的職務內容和投資決策相關，亦可提供詳細的工作經驗給CFA協(xié)會，也是被認可的。
2. 如何描述工作經驗：
a. 提交協(xié)會認可的工作崗位名稱；
b. 除工作職位外，還需要提交所負責的具體工作細節(jié)；
c. 在提交的每個協(xié)會認可的工作職位需要寫明申請人的職責范圍；
d. 申請者需要保留申請材料的備份，以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時更新！
