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薛老師
5年從事CFA培訓(xùn)經(jīng)驗，善于學(xué)生溝通，能抓住每一個學(xué)生的特點來輔導(dǎo)。
AFP是什么？AFP的全稱是什么？AFP與CFA的區(qū)別是什么？具體的區(qū)別介紹就讓小躍來為您介紹一下吧！
AFP是什么
AFP的全稱是金融理財師。通俗點來說就是幫助客戶實現(xiàn)理財利益的專業(yè)分析師和評估師。
AFP資格認(rèn)證是CFP資格認(rèn)證的第一階段，通俗地說AFP是指金融理財師，是基本具備為客戶指定綜合理財規(guī)劃方案的專業(yè)人士，該證書是由國際組織FPSB直接頒發(fā)。
成為一名合格的AFP持證人，需要達到教育(Education)、考試(Examination)、從業(yè)經(jīng)驗(Experience)和道德(Ethics)四個標(biāo)準(zhǔn)，即(4E)標(biāo)準(zhǔn)。
AFP報考條件
一、學(xué)歷及工作經(jīng)驗條件：
大專學(xué)歷，金融理財相關(guān)行業(yè)工作3年以上。
本科學(xué)歷，金融理財相關(guān)行業(yè)工作2年以上。
碩士學(xué)歷，金融理財相關(guān)行業(yè)工作1年以上。
AFP考試的內(nèi)容包括金融理財原理一和二，主要包括經(jīng)濟學(xué)、法律、貨幣時間價值、房產(chǎn)規(guī)劃、子女教育金規(guī)劃、信用與債務(wù)規(guī)劃、家庭財務(wù)報表編制與預(yù)算、綜合案例等，另外還有四大規(guī)劃：投資規(guī)劃、個人風(fēng)險與保險規(guī)劃、個人稅務(wù)規(guī)劃與遺產(chǎn)籌劃、員工福利與退休規(guī)劃。
AFP與CFA的區(qū)別
市場認(rèn)可度不同
AFP是作為理財師的初級標(biāo)準(zhǔn)，由中國金融理財師標(biāo)準(zhǔn)委員會組織進行資格認(rèn)證，銀行業(yè)的理財部門比較認(rèn)可此證書，如果想做銀行的理財業(yè)務(wù)，AFP是最基礎(chǔ)的證書。
CFA，是投資行業(yè)的“黃金標(biāo)準(zhǔn)”，號稱“全球金融第一考”。取得CFA認(rèn)證，不僅有助于個人進入高薪金融行業(yè)，也是職業(yè)晉升的重要保障。全球的雇主和傳媒都將CFA特許資格認(rèn)證視為卓越的專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
考核內(nèi)容不同
AFP資格認(rèn)證培訓(xùn)為CFP資格認(rèn)證培訓(xùn)的第一階段，課程為金融理財原理，共計108學(xué)時。資格考試內(nèi)容包括金融理財基礎(chǔ)、投資規(guī)劃、個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、員工福利與退休計劃、個人稅務(wù)與遺產(chǎn)規(guī)劃等，目前進行的考試歷時共計6個小時通過結(jié)業(yè)考試，學(xué)員可獲得《金融理財培訓(xùn)合格證書》，從而滿足參加AFP資格考試的要求。
CFA考試內(nèi)容分為三個不同級別，分別是方式是Level I、Level II和Level III。 CFA資格考試采用全英文，候選人除應(yīng)掌握金融知識外，還必須具備良好的英文專業(yè)閱讀能力。考試內(nèi)容涵蓋了廣泛的金融知識，同時考察當(dāng)年最新的金融市場相關(guān)知識以及最新金融領(lǐng)域研究成果。
培養(yǎng)目標(biāo)不同
AFP作為一名“金融理財師”，必須能夠正確分析和評估客戶的財務(wù)狀況，并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風(fēng)險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。
CFA特許金融師，國際視野是必須的，除了豐富、廣泛的金融知識，更注重學(xué)習(xí)者投資分析需要的分析能力，實操性能力，可以適應(yīng)各大金融機構(gòu)的專業(yè)從事該項工作的部門。
AFP是什么
AFP的全稱是金融理財師。通俗點來說就是幫助客戶實現(xiàn)理財利益的專業(yè)分析師和評估師。
AFP資格認(rèn)證是CFP資格認(rèn)證的第一階段，通俗地說AFP是指金融理財師，是基本具備為客戶指定綜合理財規(guī)劃方案的專業(yè)人士，該證書是由國際組織FPSB直接頒發(fā)。
成為一名合格的AFP持證人，需要達到教育(Education)、考試(Examination)、從業(yè)經(jīng)驗(Experience)和道德(Ethics)四個標(biāo)準(zhǔn)，即(4E)標(biāo)準(zhǔn)。
AFP報考條件
一、學(xué)歷及工作經(jīng)驗條件：
大專學(xué)歷，金融理財相關(guān)行業(yè)工作3年以上。
本科學(xué)歷，金融理財相關(guān)行業(yè)工作2年以上。
碩士學(xué)歷，金融理財相關(guān)行業(yè)工作1年以上。
AFP考試的內(nèi)容包括金融理財原理一和二，主要包括經(jīng)濟學(xué)、法律、貨幣時間價值、房產(chǎn)規(guī)劃、子女教育金規(guī)劃、信用與債務(wù)規(guī)劃、家庭財務(wù)報表編制與預(yù)算、綜合案例等，另外還有四大規(guī)劃：投資規(guī)劃、個人風(fēng)險與保險規(guī)劃、個人稅務(wù)規(guī)劃與遺產(chǎn)籌劃、員工福利與退休規(guī)劃。
AFP與CFA的區(qū)別
市場認(rèn)可度不同
AFP是作為理財師的初級標(biāo)準(zhǔn)，由中國金融理財師標(biāo)準(zhǔn)委員會組織進行資格認(rèn)證，銀行業(yè)的理財部門比較認(rèn)可此證書，如果想做銀行的理財業(yè)務(wù)，AFP是最基礎(chǔ)的證書。
CFA，是投資行業(yè)的“黃金標(biāo)準(zhǔn)”，號稱“全球金融第一考”。取得CFA認(rèn)證，不僅有助于個人進入高薪金融行業(yè)，也是職業(yè)晉升的重要保障。全球的雇主和傳媒都將CFA特許資格認(rèn)證視為卓越的專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
考核內(nèi)容不同
AFP資格認(rèn)證培訓(xùn)為CFP資格認(rèn)證培訓(xùn)的第一階段，課程為金融理財原理，共計108學(xué)時。資格考試內(nèi)容包括金融理財基礎(chǔ)、投資規(guī)劃、個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、員工福利與退休計劃、個人稅務(wù)與遺產(chǎn)規(guī)劃等，目前進行的考試歷時共計6個小時通過結(jié)業(yè)考試，學(xué)員可獲得《金融理財培訓(xùn)合格證書》，從而滿足參加AFP資格考試的要求。
CFA考試內(nèi)容分為三個不同級別，分別是方式是Level I、Level II和Level III。 CFA資格考試采用全英文，候選人除應(yīng)掌握金融知識外，還必須具備良好的英文專業(yè)閱讀能力。考試內(nèi)容涵蓋了廣泛的金融知識，同時考察當(dāng)年最新的金融市場相關(guān)知識以及最新金融領(lǐng)域研究成果。
培養(yǎng)目標(biāo)不同
AFP作為一名“金融理財師”，必須能夠正確分析和評估客戶的財務(wù)狀況，并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風(fēng)險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。
CFA特許金融師，國際視野是必須的，除了豐富、廣泛的金融知識，更注重學(xué)習(xí)者投資分析需要的分析能力，實操性能力，可以適應(yīng)各大金融機構(gòu)的專業(yè)從事該項工作的部門。
