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【CFA知識點】另類投資的分類? 發布時間:2020年08月29日

魯老師

從事CFA培訓教育六年,熟悉CFA課程體系,規劃考試方案,提供CFA備考建議。

  另類投資照傳統/現代的維度來分類,可以分為以下兩類:①傳統投資,包括股票和債券;②傳統另類投資,包括私募股權、大宗商品和房地產。

  私募股權主要投資非上市公司的股權,常見的大宗商品包括農產品、金屬和石油,而房地產主要針對土地和房屋的所有權,我們可以看出這些傳統的另類投資往往跟實體經濟相關聯。近年來,越來越流行的現代另類投資則離不開電子化系統和金融工具的發展,它們更依賴于投資工具和投資策略。

  從某種程度上來講,有的投資種類可以歸屬于不同的類別下。比如困境公司證券,如果是非上市公司的破產債券,它可以歸為私募股權;如果是基于事件驅動的策略(在后文中會學習到),則它可以歸為對沖基金;或者困境公司證券自己本身就可以歸為一種類型。

  此外,還可以根據該項投資在組合中的作用,將另類投資分為以下3種類型。

  提供不同于股票、債券的風險敞口。比如房地產和大宗商品(多頭頭寸),它們都是實物形態,與股票和債券的風險特征不同。

  提供專業化投資策略,通常需要由外部的專業基金經理操作。比如,對沖基金和管理型期貨基金,它們的收益在很大程度上取決于基金經理的技能水平。

  結合以上兩種特征的投資類型。比如,私募基金和困境公司證券。

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