CFA持證指南丨CFA持證申請流程詳解

發布時間：2025-04-25 14:07編輯：融躍教育CFA

為了幫助待持證人順利完成持證申請，下面為大家詳細梳理CFA持證申請的要求、流程及過程中需要注意的關鍵問題，一起來看看。

持證要求

1）通過三個級別的CFA考試

2）具備符合要求的工作經驗

申請持證需要最少在36個月內獲得至少4,000小時的相關工作經驗。這些可以是全職、兼職或自由職業工作經驗，在參加CFA考試之前、之中、和之后完成都可以。需要保證這些工作經驗與投資決策相關。

在持證申請之前，CFA Institute提供一個免費評估，幫助你了解自己的工作經驗是否符合要求。

3）提供兩位或三位推薦人

4）完成并提交持證申請

持證申請流程

登錄賬號，點擊My Account，選擇Membership，申請類型選擇Apply for Regular Membership。

1）核實個人信息

2）填寫工作經驗（關鍵步驟）

-4,000小時：應該以小時，而非月或年來計算工作經驗。該時間基于每周工作中參與投資決策的時間百分比，以及申請人在其從事的每個職位的工作時長（多少個月）計算。

-工作描述：以英文書寫，不超過2000個單詞

案例1：申請人職位名稱是信托經理。他用了短句來描述工作經驗，非常清晰地說明了自己做的盡職調查工作以及執行的項目，且包含了附件。我們推薦這種“短句+附件”的方式，避免文字過于冗長復雜。

案例2：申請人在房地產公司從事投資管理。申請中包含的工作個數沒有上限，我們建議只要工作內容可以展示申請者如何參與到投資決策過程中，就將其包含在工作描述中。

案例3：這是個反面案例，申請人描述過于簡單，且使用了公司內部的縮寫。我們建議使用容易理解的詞語，盡量避免使用公司內部詞語。同時，確保強調的工作經驗是如何參與投資決策或如何為團隊提出建議而助其做出更好決策，而非如何幫助老板或團隊。

3）提供推薦人

-誰可以做推薦人

申請人可以優先選擇其直系領導作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來描述及證明申請人在投資決策過程中的職責（如同事、客戶、可以證明你工作中參與決策環節的大學教授）；推薦人不一定需要是CFA持證人；申請人不能做自己的推薦人。

-推薦人會被問到的問題

CFA Institute發給推薦人的郵件中會包含四個問題。前兩個問題只需要回答是或否，第三個問題會要求推薦人描述申請者如何參與到決策過程中，最后一個問題會問推薦人是否支持申請者成為持證人。

4）證明所提供的信息無誤

5）提交申請

持證申請通過后，申請人還需激活持證人身份，并支付持證人年費，之后會正式成為持證人。

證書寄送

CFA Institute會通過郵件聯系持證人。申請者需要通過郵件提供郵寄地址，之后大概需要等待6-8周后，會收到紙質證書。如果沒有收到郵件，請聯系[email protected]。

持證申請常見問題》》